據彭博報導，在短短幾天內，掉期市場交易員已幾乎確信日本央行將在下周升息，周五的隔夜指數掉期顯示，日本央行在1月23日至24日的政策會議上升息的可能性高達99%，較周三的71%大幅飆升。
日本央行總裁植田和男周三表示，將在下周會議上決定是否升息，同時對薪資成長表達更強的信心，這番言論增強瞭市場的升息預期，推動日元當日走高，而在傳出日本央行官員們認為下周升息可能性很大，除非川普上臺後有太大意外後，升息預期進一步升溫。
日本公債殖利率全面上升，其中對貨幣政策預期較為敏感的2年期公債殖利率，在周三攀升至自2008年以來最高水平，本周稍早一直在158附近徘徊的日元兌美元匯率，在周五一度漲0.1%至154.98，創下自去年12月以來最強水平，現報155.54。
市場料日本央行下周必升息
大和證券駐東京高級外匯策略師YukioIshizuki表示，現在幾乎可以肯定日本央行下周將升息，川普政策是最後的障礙，但他不認為市場會因為川普的就職演說而出現劇烈波動。
財務大臣加藤勝信周五表示，預計日本央行將實施合適的貨幣政策，以實現物價穩定目標，他補充稱，政策細節應留由日本央行決定，並談到對升息的看法，指利率隨著薪資和物價上漲而變動，是經濟的自然規律，通過這種方式，資源配置能最佳化。
而接受彭博調查的經濟學傢中，近4分之3預測下周將升息，這反映出在植田和男周三發言後，市場對升息預期已急劇上升，涵蓋日本央行決策日的美元/日元1周期隱含波動率也攀升至1個月高點。
日元套利平倉潮再現？
值得留意的是，當前市場對日幣套利交易潛在風險的關註度不斷升高，倘若日本央行再度升息，有可能再度引發類似於去年8月5日造成全球股市、加密貨幣市場崩跌的日元套利平倉潮，市場正對此屏息以待。
日本央行去年7月底升息後，因應日元利率與美歐等國間利差將開始縮小，市場引發一股日元套利交易平倉潮，導致全球金融市場動蕩，去年8月5日，比特幣一度下殺至48,900美元、標普500指數重挫3%創2022年9月以來最大單日跌幅、日經225指數更暴跌超過12%。
RedStone Oracles營運長Marcin Kazmierczak就分析，如果日本央行升息，可能會使日元走強，迫使風險資產部位迅速平倉，在全球市場造成連鎖反應，令去年8月的大跌重演。
但他強調，雖然日元套利交易平倉潮可能會減緩川普交易的樂觀情緒，但影響可能會是漸進、而非立即的，關鍵在於觀察央行決策者將如何平衡國內通膨目標與全球市場穩定。
此外市場也有足夠時間消化該消息瞭，市場會怎麼走還很難判斷。
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