10月14日，美國現貨比特幣交易所交易基金（ETF）迎來瞭120多天以來最大規模的單日資金流入。
隨著5億多美元湧入這些基金，比特幣）價格突破67800美元，創下三個多月來的最高價。
ETF Store總裁內特-傑拉西（Nate Geraci）將這一事件描述為現貨BTC ETF的一個裡程碑式的日子，他指出，在過去的10個月裡，BTC ETF的凈流入額接近200億美元。
"這簡直太荒謬瞭，遠遠超出瞭推出前對需求的預估。 在我看來，這不是'degen retail'美元。 他寫道："這是顧問和機構投資者在繼續慢慢采用比特幣。
富達智源比特幣基金（Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund）以2.393億美元的流入量領跑，創6月4日以來新高。 緊隨其後的是Bitwise比特幣ETF，流入資金超過1億美元，貝萊德的iShares比特幣信托基金流入資金7960萬美元。
同樣，Ark 21Shares 比特幣 ETF 也有略低於 7000 萬美元的資金流入，而 Grayscale 比特幣信托基金則在 10 月份首次錄得 3780 萬美元的資金流入，為 5 月初以來最高。
推動比特幣 ETF 大漲的因素
近期比特幣ETF流入量的激增歸因於多種因素的疊加，一些專傢稱之為加密貨幣投資的全面 "完美風暴"。
例如，加密貨幣交易所Bybit的機構主管克裡斯-阿魯利亞（Chris Aruliah）指出，即將到來的美國大選是一個關鍵的驅動因素，他補充說："隨著11月美國大選的臨近，投資者可能會更有信心下 註，我們將看到比特幣牛市趨勢的恢復。 美國大選的雙方都對加密貨幣發表瞭積極的聲明，而且人們也期待監管的明朗化。
同樣，加密貨幣交易所 KuCoin 的總經理 Alicia K ao 告訴 Cointelegraph，宏觀經濟日益樂觀是推動這一趨勢的另一個關鍵因素。
她認為，美國各機構公佈的經濟數據緩解瞭人們對潛在經濟衰退的擔憂，美聯儲已經開始逐步降低利率。
10 月 14 日的比特幣 ETF 每日流入量。 來源: CoinGlass
此外，她還指出，在監管清晰度提高和全球現貨加密ETF推出的推動下，對沖基金對數字資產的參與度一直在穩步上升。
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"目前，近一半（47%）的傳統對沖基金已涉足數字資產，與 2023 年的 29% 和 2022 年的 37% 相比有瞭顯著增長。 此外，67%的對沖基金計劃在2024年底之前保持其目前在數字資產方面的風險敞口，33%的對沖基金打算增加其數字資產投資，這表明機構信心不斷增強，並促使大量資金流入比特幣ETF，"K ao說。
機構采用推動瞭對 ETF 的需求
零售需求無疑是一個重要因素，但機構投資者在推動創紀錄的資金流入方面的作用也不容忽視。
比特幣交易協議 Velar 的首席執行官兼聯合創始人米希爾-塔科爾（Mithil Thakore）認為，機構投資者是推動比特幣交易的主力軍，目前通過 ETF 購買的比特幣大部分都是由機構投資者購買的。 他補充道：
"我們現在的比特幣流入量已經接近 200 億美元，黃金花瞭四年多時間才達到這個數字。 鑒於比特幣成為過去十年表現最佳資產的特性，通過ETF對比特幣的需求如此強勁也就不足為奇瞭。"
同樣，VALR 公司首席市場官本-卡塞林（Ben Caselin）認為，近期美國現貨比特幣 ETF 的資金流入激增可歸因於比特幣在低息和高息環境下的彈性。
此外，他認為機構投資者正越來越多地進入這一領域，從而推動瞭資金流入。
"卡塞林說："財務顧問、養老基金等機構的參與對於比特幣價格創下新高，並有可能超越黃金，成為與傳統市場脫鉤的重要資產類別至關重要。
K ao表示，在2024年第二季度，比特幣ETF的機構采用率大幅上升瞭27%，有262傢新公司進入美國現貨比特幣ETF市場。
她指出，截至2024年6月30日，持有比特幣ETF的專業公司總數已超過一千傢。 盡管數字驚人，但K ao說："散戶投資者仍然是比特幣ETF的主要持有者。 機構投資者僅管理著21.15%的資產管理規模，與2024年第一季度的18.7%相比增幅不大。"
比特幣 ETF 與傳統資產的對比
比特幣 ETF 的成功，尤其是與黃金等傳統資產類別相比，可謂出類拔萃。 彭博社高級ETF分析師埃裡克-巴爾丘納斯（Eric Balchunas）指出，自1月份推出比特幣基金以來，該資產已五次創下歷史新高。
來源: Eric Balchunas
雖然黃金今年已30次創下歷史新高，但黃金ETF的凈流入額僅為14億美元，而比特幣ETF的凈流入額則超過200億美元。
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卡塞林認為，雖然黃金作為一種合法的價值儲存手段已有千年歷史，但現代數字時代為投資者帶來瞭比特幣及其所具有的所有獨特優勢：
"作為一種技術驅動型資產，比特幣15年來的發展與當代金融趨勢相吻合，使其比黃金等傳統資產更迅速地吸引資本"。
Arulian則認為，比特幣已經成為一種全新的替代資產類別，與貴金屬截然不同，但卻具有許多相同的特征。
比特幣對接層 exSat Network 的首席營銷官特裡斯坦-迪金森（Tristan Dickinson）說，比特幣 ETF 已經被證明是美國歷史上最成功的 ETF（不管是加密貨幣還是其他），而且有望嚴重超過黃金 ETF。 他將這一崛起歸功於比特幣的獨特特性、最初的穩健表現、高波動性和巨大的短期收益潛力。
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