灰度加密貨幣市場前瞻：值得關註的6個潛力新資產

灰度加密貨幣市場前瞻：值得關註的6個潛力新資產！Grayscale Research 匯總的前 20 名資產代表瞭加密行業的一系列多元化資產，這些資產在未來一個季度具有很高的潛力。排名方法考慮瞭一系列因素，包括網絡增長/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續性、代幣估值、代幣供應通脹和潛在的尾部風險。今天給大傢詳細介紹灰度加密貨幣市場前瞻：值得關註的6個潛力新資產瞭，大傢一起看看吧！

要點

根據 FTSE/Grayscale 加密行業指數，加密市場在 2024 年第三季度橫盤整理。
FTSE/Grayscale 指數系列的變化凸顯瞭數字資產行業的新興主題，包括去中心化 AI 平臺的興起、傳統資產代幣化的努力以及模因幣的流行。
盡管今年迄今為止，以太坊的表現不如比特幣，但優於智能合約平臺指數。Grayscale Research 認為，盡管在智能合約平臺領域競爭激烈，但仍看到瞭太坊能保持自己的地位的多種原因。
Grayscale Research 匯總的前 20 名代幣已經更新。前 20 名代表瞭加密行業的多元化資產組合。這些資產在未來一個季度具有很高的潛力。本季度新增資產為 SUI、TAO、OP、HNT、CELO 和 UMA。
列出的前 20 大資產都有很高的價格波動，應該被視為高風險；美國大選也可能是加密市場的重大風險事件。

灰度加密行業分類（Grayscale Crypto Sectors）為瞭解可投資數字資產的范圍以及與底層技術的關系提供瞭一個全面的框架。基於該框架並與富時羅素（FTSE Russell）合作，開發瞭 FTSE/Grayscale 加密行業指數系列來衡量和監控加密資產類別（圖表 1）

圖表 1 ：加密行業指數衡量資產類別的表現

加密框架旨在隨著不斷發展的市場動態更新，並在每個季度末調整。最新的調整過程於 9 月 20 日結束。自今年年初以來，指數調整過程反映瞭新上市公司、資產流動性的變化和市場表現。今年加密行業指數的更新突出瞭數字資產行業的新興主題，包括去中心化人工智能平臺（如 TAO）的興起，對傳統資產進行代幣化的努力（如 ONDO、OM 和 GFI），以及 Memecoin（如 PEPE、WIF、FLOKI 和 BONK）的流行。

從回報的角度來看，比特幣在 2024 年已經超過瞭其他細分市場（表 2），這可能反映瞭現貨比特幣交易所交易產品 (ETP) 在美國市場的成功推出，以及對該資產有利的宏觀背景。

圖表 2 ：比特幣今年表現出色，但以太坊表現依舊不俗

以太坊今年的表現落後於比特幣，漲幅為 13% ，但優於大多數其他加密資產。例如，加密貨幣板塊市場指數（CSMI，衡量整個資產類別的回報）今年下降瞭約 1% 。事實上，不包括以太坊，智能合約平臺加密行業指數下跌瞭約 11% ，因此以太坊表現明顯優於其細分市場。在加密框架內的所有資產中，以太坊年初至今的回報率約為 70-75% 。因此，盡管以太坊的升值幅度低於比特幣，但與加密行業和更廣泛的 CSMI 相比，以太坊今年的表現仍然不俗。

聚焦智能合約平臺

與主導加密領域的比特幣不同，以太坊在智能合約平臺面臨著激烈的競爭。今年，許多山寨智能合約平臺獲得瞭關註，包括 Solana、Toncoin、Tron 和 Near，以及像 Sui 這樣的新平臺。這些資產都在爭奪費用收入，而一些智能合約平臺提供的“絲滑”用戶體驗可能導致以太坊L1的費用市場份額下降。

與此同時，以太坊具有各種比較優勢以支持其主導地位（表 3）。最重要的是，以太坊仍然是領導者，擁有最多的應用程序，最多的開發人員，最高的 30 天費用收入，以及最多的鎖倉價值。當包括最大的以太坊L2網絡時，以太坊擁有僅次於 Solana 的第二高日活用戶數。

圖表 3 ：以太坊是智能合約平臺費用收入類別的領導者

隨著公共區塊鏈技術的繼續采用，預計整個智能合約平臺將在用戶、交易和費用方面實現增長。這可能在一定程度上使該類別中的所有資產受益。由於以太坊是該類別領導者，以其現有的網絡效應，將在智能合約平臺持續增長中受益。出於這個原因，即使以太坊面臨著激烈的競爭，以太坊仍是加密領域極具吸引力的資產。

此外，以太坊受益於某些特定的特性，可能依然暫時領先競爭對手。這些特性包括高網絡可靠性、高經濟安全性、高度去中心化以及美國更清晰的監管地位。以太坊生態中也出現瞭令人鼓舞的采用趨勢，包括代幣化，預測市場以及索尼等大公司的建設。由於所有這些原因，Grayscale Research 繼續認為以太坊是一個非常有吸引力的投資主題。

前 20 名資產

Grayscale Research 匯總的前 20 名資產代表瞭加密行業的一系列多元化資產，這些資產在未來一個季度具有很高的潛力（表 4）。排名方法考慮瞭一系列因素，包括網絡增長/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續性、代幣估值、代幣供應通脹和潛在的尾部風險。

第四季度將納入 6 項新資產：

Sui：提供創新應用程序的高性能L1智能合約區塊鏈。

Bittensor：促進開放和全球 AI 系統開發的平臺。

Optimism：基於 Optimistic Rollups 的以太坊擴容項目。

Helium：在 Solana 上運行的去中心化無線網絡，是去中心化物理基礎設施（DePin）類別的領導者。

Celo：專為移動端設備打造的區塊鏈項目，正在過渡到以太坊L2網絡，重點關註穩定幣和支付。

UMA Protocol：一個 Optimistic 的預言機網絡，為領先的基於區塊鏈的預測市場 Polymarket（以及其他協議）提供服務。

圖表 4 ： 2024 年第四季度加密行業高潛力資產

新納入的區塊鏈反映瞭 Grayscale Research 關註的幾個加密主題。Sui 和 Optimism 都可以被視為高性能基礎設施的范例。Sui 是由前 Meta 工程師團隊開發的第三代區塊鏈。兩個月前，Sui 進行瞭網絡升級，交易速度提高 80% ，超過瞭 Solana，該網絡最近采用率有所提高。Optimism 是一個以太坊L2，正在幫助擴展以太坊網絡，並開發瞭一個用於構建擴展解決方案的框架，稱為“超級鏈”。Coinbase 的L2網絡 Base 和 Sam Altman 的 Worldcoin 構建的L2都在使用該框架。

Celo 和 UMA 均受益於獨特的采用趨勢：穩定幣的使用和預測市場。 Celo 是一個專註於發展中國傢穩定幣和支付的區塊鏈，在 Opera 瀏覽器的 MiniPay 應用程序帶動下，在非洲獲得瞭一定關註。 Celo 最近超越 Tron，成為日均使用穩定幣地址數最大區塊鏈。目前正從獨立區塊鏈遷移到 Optimism 超級鏈框架中的以太坊L2。UMA 是 Polymarket 使用的預言機網絡，Polymarket 是加密選舉年的突破性應用。UMA 在鏈上記錄每個 Polymarket 事件合約結果的解決方案，並促進對 Polymarket 結果爭議的投票，確保解決方案不受中心化、任意或偏見幹擾。

Helium 是 DePIN（去中心化物理基礎設施網絡）類別的領導者，利用去中心化模型高效分配無線網絡覆蓋和連接資源，並獎勵維護網絡基礎設施的參與者。Helium 已擴展到超過 100 萬個熱點和 10 萬個移動用戶，今年迄今的網絡費用收入超 200 萬美元。

盡管一段時間以來一直專註於去中心化 AI 主題，但由於市場結構的改善（特別是更多可用的定價來源和更高的流動性），Bittensor 直到現在才納入加密行業框架。Bittensor 已成為兼具加密領域和 AI 領域的參與者，旨在利用經濟激勵措施為 AI 創建一個全球去中心化平臺，從而占據瞭市場主導地位。

Grayscale Research 本季度從前 20 名中輪換瞭以下項目：Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuviu 和 Raydium。

投資加密資產涉及風險，其中一些風險是加密資產所特有的，包括智能合約漏洞和監管不確定性。此外，前 20 名中的所有資產都具有高波動性，應被視為高風險，並不適合所有投資者。最後，更廣泛的宏觀經濟和金融市場發展可能會影響加密資產的估值， 11 月的美國大選應被視為加密市場的重大風險事件。特朗普顯然對數字資產行業表示歡迎，而副總統哈裡斯最近表示，她的政府“將鼓勵人工智能和數字資產等創新技術，同時保護消費者和投資者”。鑒於該資產類別的風險，任何對數字資產的投資都應在投資組合的背景下考慮，並考慮投資者的財務目標。

灰度最看好的20個潛力代幣！

新上線項目缺席

通過自己的研究，灰度推出瞭本季度（2024 年第三季度）具有高增長潛力的前 20 名代幣。

灰度選擇這些潛力代幣主要參考這 3 個因素，包括：

1.即將到來的潛在催化劑（可能是更新、功能上線……）；

2.是市場趨勢主題；

3.是特定貨幣的基本面。

其實就算不看灰度的榜單，我們也可以猜到比特幣和以太坊肯定是占據前兩名位置的種幣。

第三季度將官方上線以太坊現貨ETF，預計將於 7 月 4 日獲得批準。

對以太坊現貨ETF 的樂觀情緒可能會將以太的價格推至 4000美元較當前價格上漲約 500美元。

第三名屬於Solana ，這是一個備受期待的項目，由於預期Solana ETF 會獲得批準，在社群中造成瞭很多 FOMO。

其中VanEck 和 21Shares 在內的許多組織已申請設立該 ETF 的許可證。

雖然上線時間不確定，但也對價格造成瞭積極影響，SOL在過去7天內上漲瞭14%以上。

在灰度提到的2024年Q3最具增長潛力的20個幣種排行榜中排名第四的是一個最近相當火爆的名字，叫做Toncoin。

TON區塊鏈的爆炸式增長以及一系列小應用程序的上線，所有這些都為Toncoin創造瞭吸引力。

即使在近期整個市場下降的背景， TON仍然創下瞭近30天上漲超過22%的驕人業績。

此外，前 20 名中還包括 LINK、UNI、NEAR、RNDR、STX、MNT、MKR、LDO、AR、RUNE、 Aave、 Pendle、AKT、ILV、RAY 和 AERO。

隨著以太坊現貨ETF 可能獲得批準，灰度似乎本季度重點關註以太坊生態系統。

不過值得註意的是，在灰度的這份名單中，並沒有近期新上榜的項目。

Worldcoin（WLD）真的過時瞭嗎？

在灰度的另一項研究中，人工智能仍然是加密貨幣市場的主導主題。

灰度認為可能接近人工智能技術的代幣包括 AGIX、AKT、AR、FET、FIL、GLM、LPT、NEAR、OCEAN、PRIME、RNDR、 RSS3、TFUEL、THETA、TRAC 和 WLD。

FET、AGIX 和 OCEAN 正在將 3 個項目的 3 個代幣合並為一個通用代幣ASI。

目前，在第一階段，我們正在見證從 AGIX 和 OCEAN 到 FET 的過渡。

成功的過渡預計也將在未來制作這些項目的發展。

盡管沒有被列入上述 2024 年第三季度具有高增長潛力的前 20 名代幣名單中，但 WLD 也是該人工智能領域的一個熱點極高的代幣。

值得註意的是，盡管市場短期內出現復蘇跡象，但WLD近期卻多次大幅下降。

據記錄，在過去的30天內，WLD價格下降瞭51%以上。

僅在過去24小時內，WLD價格也下跌超過15%，跌至當日最低點2.24美元。

雖然價格後來有所回升，但WLD在過去24小時內仍損失瞭超過5%的價值。

2024年購買這幾種加密貨幣，可獲得100倍收益！

1.FLOKI

Floki Inu，這個靈感源自埃隆·馬斯克愛犬昵稱的獨特品牌，絕非僅供娛樂的輕浮之談，它懷揣著宏大的技術願景，旨在通過一系列創新舉措重塑數字世界。其中，構建專屬元宇宙“瓦爾哈拉”以及教育平臺的壯舉，更是展現瞭其將虛擬與現實深度融合、引領未來生活方式的雄心壯志。

投資於Floki Inu，即是站在瞭娛樂與現實生活交織的未來風口之上，這是一場關於想象力與科技創新的豪賭。其魅力在於，它能夠解鎖無限的創新應用可能，尤其是在元宇宙這一新興領域，Floki Inu的項目潛力巨大，有望成為塑造未來數字生態的關鍵力量。

然而，正如所有前沿探索一樣，伴隨機遇的往往是未知與挑戰。投資Floki Inu同樣伴隨著高風險，其成功與否高度依賴於項目團隊的執行力、市場反應以及技術發展的諸多不確定性。因此，每一位投資者都需審慎評估，理性決策，既要對Floki Inu的願景充滿信心，也要對可能面臨的風險保持清醒認識。

2.DOGE

這位“梗幣”界的先驅，自誕生以來便在加密貨幣領域獨領風騷，其影響力之深遠，連科技巨擘馬斯克都為之站臺，足見其非凡魅力。投資DOGE，無疑是一場既令人興奮又充滿挑戰的冒險。其魅力在於，它不僅僅是一種數字貨幣，更是一個擁有穩固社群基礎、廣為人知的獨特文化符號。

然而，正如其名聲所伴的，DOGE的價格走勢宛如乘坐過山車，時而直沖雲霄，時而跌宕起伏，讓人難以捉摸。這種特性雖為投資者帶來瞭刺激與機遇，但同時也要求投資者擁有強大的心理承受能力，以應對價格波動帶來的不確定性。

因此，投資DOGE是一把雙刃劍。其優勢在於社群穩定、知名度高，為投資者提供瞭一個獨特的參與機會；而劣勢則在於價格波動劇烈，需要投資者具備高度的風險意識和良好的心態管理能力。在享受DOGE帶來的樂趣與挑戰的同時，投資者也需保持理性與謹慎，做出明智的投資決策。

3.PEPE

PEPE幣，這一源自網絡熱門形象“悲傷蛙”Pepe的數字貨幣，在2023年已初露鋒芒，如今正蓄勢待發，志在2024年閃耀加密貨幣的舞臺。它以其獨特的創意和新鮮感吸引著大眾的眼球，粉絲群體日益壯大，展現出蓬勃的生命力。

然而，作為新興市場的一員，PEPE幣同樣面臨著市場波動的巨大挑戰。正如初出茅廬的勇士，在未知的領域中探索前行，每一步都伴隨著風險與機遇。其優勢在於背後的“悲傷蛙”梗廣受歡迎，擁有廣泛的情感共鳴和粉絲基礎，這為PEPE幣帶來瞭持續的增長動力和支持力量。

但另一方面，作為新市場的一員，PEPE幣也面臨著諸多不確定性，包括監管政策的變化、市場情緒的波動以及競爭對手的崛起等。這些風險因素使得PEPE幣的未來走勢充滿瞭變數，投資者在享受其帶來的新鮮感與樂趣的同時，也需要保持警惕，做好風險管理。

綜上所述，PEPE幣在2024年的表現值得期待，但同時也需要投資者具備足夠的風險意識和判斷能力，以應對可能的市場波動和挑戰。

4.BONK

BONK，作為一款根植於Solana區塊鏈的創意柴犬主題memecoin，通過其獨樹一幟的策略——在Solana生態系統中重構權力分配格局，成功吸引瞭業界的廣泛關註。該代幣以社區為核心驅動力，明確地將目標受眾鎖定為廣泛的用戶群體，而非傳統的機構投資者或風險資本追逐者。在啟動初期，BONK采取瞭大膽的空投行動，慷慨地將其總供應量的一半直接贈予瞭Solana生態內的NFT愛好者與DeFi活躍參與者，這一舉措不僅迅速點燃瞭社區的熱情，還推動瞭其市場價值的顯著飛躍，彰顯瞭其以社區為先的堅定信念與非凡魅力。

5.ONDO

Ondo Finance正以其獨特的創新模式——傳統金融與區塊鏈技術的深度融合，成為業界矚目的焦點。該平臺致力於將現實世界的優質資產轉化為可交易的數字代幣，從而極大地拓寬瞭金融產品的可及性，同時也為區塊鏈技術的應用開辟瞭更廣闊的天地，進一步鞏固瞭金融體系的穩固與活力。

在合作方面，Ondo Finance選擇與貝萊德等金融巨擘攜手，並依托Coinbase的強大資產托管能力，為投資者的資金安全築起瞭一道堅實的防線。其推出的USDY產品，不僅繼承瞭穩定幣的穩健特性，還額外提供瞭基於美國國債支持的誘人收益，為投資者提供瞭更為多元化的資產配置選擇。

尤為值得一提的是，Ondo Finance特別關註非美國投資者的需求，以合規的金融解決方案為目標，這在山寨幣市場逐漸回暖的背景下，無疑將進一步激發投資者的興趣與熱情。當前，Ondo代幣展現出強大的市場韌性，交易價格穩定在0.7946美元附近，並在日內實現瞭5.30%的漲幅，市場情緒更是達到瞭貪婪區間（恐懼與貪婪指數為59），預示著投資者對Ondo的樂觀預期。

從技術層面來看，相對強弱指數（RSI）與移動平均線收斂散度（MACD）等關鍵指標均釋放出積極的上漲信號，表明Ondo代幣的上漲勢頭正在持續增強。此外，其高流動性和不斷攀升的現貨市場交易量，也為後續的價格上漲提供瞭堅實的支撐。

綜上所述，Ondo Finance正站在一個蓄勢待發的起點上，下一個關鍵目標——50%回撤點0.8392美元，或許隻是其輝煌征程中的一個小小裡程碑。隨著市場環境的不斷優化和投資者信心的日益增強，Ondo Finance的未來無疑充滿瞭無限可能。